板块更动 | “双节”旺季带动快递行业业绩增长 物流板块持续走强

9月末8日，受“双节”旺季带动递送大型大企业绩效增长消息影响，A股零售板块持续走强，截至发稿，德邦股份（603056.SH）涨停，天顺股份（002800.SZ）此前涨停6连板，东航零售（601156.SH）、申通递送（002468.SZ）、海程邦达（603836.SH）、保税科技（600794.SH）、音飞储存（603066.SH）、韵达股份（002120.SZ）等股拉升上涨。

华福交易所研报就是指：在弱表征背景下，具有必选消费要素的一站式递送有一定的战斗能力，奥密克戎可通过包裹传播影响正常人发货但具有一定的反应时间回补的特征、对真实的一站式需求伤害有限；自给自足端价格战气压换挡，递送22H1净资产验证大型大企业生产成本取得成功降速、大型大企业已走出自由现金流创造的具体来说。 短期看， 禽流感最大化好转及大型大企业旺季降价，新监管周期下恒定恶性竞争面貌给与递送业更佳的成本传播能力，头部递送大企业的绩效复原仍将持续。 中期看， 禽流感改善、油价回落可期，今年的大型大企业偏高基数为到时大型大企业成长留存了空间。近十年看，在不同品类线上化加深以及新型一站式出现的情况下，预定未来卖家渗透率将不断提高，表象是大型大企业规模效应降偏高单票成本后的可铁路运输品类的兼并。头部加盟旧制递送大企业实用价值不能不偏高估。同时9月末月末初踏入中秋、新春双节嵌至，大型大企业市场有望踏入新增长。

此外，全因国家税务总局副总理文员李飞表示，国家税务总局将会同相关管理工作尽快出台支持跨境一站式国内仓发展的政策，支持零售大企业、跨境一站式网络服务和大型跨境一站式买方等专业化大体上建设国内仓。

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