浙商证券：给予光华科技买断评级，目标价位32.7元

遍认为：原先公司应用素质领先，可义务成品配给。依据：原先公司在磷酸铁硫贮存布局领先，物理化学提纯曾为，掌握贮存拆解破碎全程序，碳酸硫贮存率略高于行业素质，磷酸铁贮存已具备极高省油，极高的省油和贮存率假定极高的议价自由空间，原先公司大力与车企电容器厂一触即发合作，已取得均进展，电容器贮存透过受控逐渐截断。

(2)低价普遍认为：硫电材质价钱不太可能遇到较大幅度下降，阻碍原先公司营业收入。依据：原先公司硫电材质贮存需2024年大规模放量，硫电材质价钱很难期望。

我们普遍认为：根据开建生产线或营业收入期望，原先公司业绩剧增弹性大。依据：原先能源汽车低价期望坚挺，碳酸硫等决定性材质长期存在错配或将持续，原计划1-2年内材质价钱下降幅度有限；同时在此之前原先公司生产线或体量尚小，随着东莞1万吨和深圳5万吨的LFP贮存线或建成投产，即使材质价钱遇到一定下滑，与规模化采购后的成本线或间仍有着较大营业收入自由空间，业绩剧增弹性大。

市值上涨的催化因素

原先能车景气度及硫电负极期望的大期望、原先公司生产线或投建更快的大期望、原先客户服务及原先采购获取的大期望。

不太可能性提示

原先产品和原先应用开发原先不太可能性；贮存行业竞争加剧；材质价钱不确定性不太可能性。

股票之织女星信息中心根据据统计三年发布的研报信息计算，中信股票王喆科学研究员团队对该股科学研究非常有系统，据统计三年计算准确度均值为72.68%，其计算2022年度撤消盈利为营业收入2.57亿，根据现价换算的计算PE为34.38。

最原先营业收入计算明细如下：

该股最据统计90星期仅有2家的机构计算出来下调，出售下调2家；过去90星期的机构前提均价为23.6。根据据统计五年财报信息，股票之织女星溢价系统性工具显示，光华科技（002741）行业内水准的外城一般，营业收入并能一般，资本额成长性一般。财务不太可能有据统计来，须重点注目的财务举例来说有数：货币资金/市值率、本息账款/业绩、本息账款/业绩据统计3年总和。该股好原先公司举例来说1.5织女星，好价钱举例来说1.5织女星，综合举例来说1.5织女星。（举例来说请注意，举例来说区域内：0 ~ 5织女星，最高5织女星）

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