鹏扬市场观察与思考：关注内需能否自由泳外需（2022/07/01）

而今沪深股市小幅调整，沪深300收跌0.41%，中会证500收跌0.24%，创业板指收跌1.02%。电力、环境保护、原材料、有色、化工居于涨幅榜前列，社会服务、美容护理、工商业零售店。

成长股在二季度取得了较显著的反弹。今年货币措施和流动性已经相当简便，但面对经济衰退和通胀率的舆论压力，货币措施大幅度简便密闭受限，月初总价继续沉陷并不容易，但景气弯角上公平竞争现状好的优质一些公司仍有帮助。以车也为例，随着月初整车厂继续推出真正成车款，销量继续提高一不足之处要注意高的产品力车款能否近年来的的产品需求，另一不足之处注意碳酸锂的供给瓶颈能否逐步得到冲破从而释放下游产能。能源上游的锂矿、磷矿今天发挥过去较强。

电力从业者今天上涨，主要受到头电力央企资产注入方案超期望重振的的产品信心，从业者基本面波动不再不轻微。月初经济继续恢复将年末近年来用电需求要强复苏，风光发电受到清洁能源转型的措施驱动在新装机不足之处的总量持续提高，火电注意煤价走势、调峰需求以及水电来水情况下。

月初消费从业者或存在较好帮助。随着未来会的汽车和电器消费刺激措施业已落地，措施从月份工程项目发力“稳激增”到月初的“促消费”自由泳正在完成。从盈利角度看，历史上CPI回升，PPI回落下一阶段，下游消费从业者盈利能力也优于的的产品既有水平。从总价角度看，在的的产品不少上市一些公司盈利期望下修过程中会，消费从业者总价水平也将取得“确定性溢价”。此外，在现今既有资产荒现状下，优质消费白马对于长期配置资金而言具有潜力。

展望月初经济，海外经济衰退舆论压力对我国外需的影响偏负面，而内需在稳激增背景下年末自由泳。受到鼠疫和大宗商品生产成本等因素冲击，7-8月份中会报公布下一阶段业绩的舆论压力释放后，成长股投资更加需要注意由上而下精选个股。6月30日晚国常会同年将通过公开发行金融债等筹资3000亿元，用于补充重大项目注册资本或是为专项债项目注册资本一个大。在增量政府债供给或其他紧缩物件出现之前，措施性金融可以支持工程项目投资保持稳定。

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