美银：市场抛售过度 予以英伟达“买断”评级

花旗集团交易员Vivek Arya发表研报说明，英伟达股价近期因美国市场担心增长放缓而接踵而来抛售，但抛售似乎有些过度了。

Arya说明，英伟达股价上周大幅度攀升，意味著是因为美国市场对其小游戏该公司的担心，这也令该股月份历年来一共攀升26%。Arya推测，美国市场担心意味著源于对俄乌冲突受到影响随之而来欧洲买家意味著会诱导需求量，中国买家意味著受到疫情封锁政策的受到影响，以及加密货币政策无关买家受到本体巷价格比攀升和POS一致机制（代表着本体巷的区块链公共安全将从昂贵耗电的挖矿应用程序成形依赖质押电子货币）随之而来芯片需求量减少的受到影响。

“虽然我们提到了这些不利因素，但认为投资者意味著低估了其他支撑趋势，包括：（1）网络系统、Pro Viz平台和下半年汽车该公司的实力，”另外，该交易员还补充道，基于HopperCore的小游戏商品和库存补充也将提振该股。

Arya提到，如果英伟达的小游戏该公司出现下滑，这只会对每股额度造成了7%-9%的受到影响。该交易员对此列出真实情况理论上，预计英伟达本季度每股额度将环比减少5%，下上半年环比减少10%。Arya写道：“值得注意的是，英伟达的小游戏该公司销售额每两年平均增长25%（复合人均分别为于8%至45%），而上述真实情况理论上两年复合人均仅为6%，远低于发展史范围。”

再次，Arya阐释道：“受制于英伟达在较低门槛计算美国市场以20-25%的复合人均（是半导体服务业增长的3倍）在较低带入壁垒计算美国市场上增加销售额，同时保持一致最多45%息税后利润的服务业领先地位，我们之前将英伟达视为半导体领域极为重要的增长型一些公司之一，甚至是在领域专家。”目前，该交易员予以英伟达“套现”评级，目标价为375美元。

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